ファイナンシャルプラン SBI証券の投信お引っ越しプログラムはありがたい制度 2024年9月5日 SBI証券へ投資信託を移管(入庫)すると、出庫元へ支払った手数料がキャッシュバックされます。この投信お引っ越しプログラムは恒久化されています。 今回は楽天証券の楽天カード投信積立(50,000円/0.5%還元)をマネックス証券のdカード投信積立(50,000円/1.1%還元)へ変更したためです。楽天証券に置いたままより... はるかな
ファイナンシャルプラン WealthNaviの投資先と出口戦略を思って離脱を検討することに 2024年7月4日 ロボットアドバイザーのリーディングカンパニーとして知られるWealthNaviを利用しています。最近の米国の株式市場の好調さに加えて、最近のドル円の為替差から含み益のユーザーさんは多いことかと思います。投資対象であるETF(上場投資信託)は同じ銘柄を直接購入していることもあり馴染みのあるものです。一方、ロボアドのTHE... はるかな
ファイナンシャルプラン 先週末から日本FP協会のFP2級の試験結果(2024年5月)を確認可能 2024年7月2日 5月に行われた日本FP協会のFP技能検定2級の合否が先週末にはWeb上で確認できました。自分にとっては難しい問題が多かったので合格は嬉しい結果でした。学科と実技の合格率も公表されていましたが、思ったより共に高い合格率のようでした。後日、郵送された通知書にて自分の得点を確認すると、学科/実技ともに8割は取れていました。 ... はるかな
ファイナンシャルプラン レシートは忘れずにもらって、小金持ち山に登りたいもの 2024年6月26日 支払った後に自動的にレシートがプリントアウトされるコンビニなどでは前の人が受け取らずにレシートが残されている場面に遭遇することが少なくありません。また、飲食店ではレシートを受け取る人が意外に多いことに気付きました。後で割り勘するためでしょうか。或いは経費として処理するために必要なのかも。 私的には必ずレシートを受け取る... はるかな
ファイナンシャルプラン 多数が受験したFP技能検定は小金持ち山に登るパスポートかも 2024年5月27日 この週末はファイナンシャル・プランニング技能検定2級を受験しました。当たり前ですが、3級より難易度が格段に上ですね。会場には小金持ち山を目指す?老若男女が溢れています。御多分に洩れず、義務教育では金融教育を受けてきませんでした。ファイナンシャル・プランニングの講座を受講した際はこれは役に立つと確信して3級から受験してい... はるかな